לאחרונה, החדשות של תעשיית הרכב חוצת הגבולות של הבירה הוא כל כך תוסס. אפל הודיעה על השקעה של 4 טריליון וון בקיה מוטורס. אב הטיפוס VISION-S שהוצג על ידי Sony SONY בתערוכת האלקטרוניקה הצרכנית בצפון אמריקה (CES) בשנת 2021 עובר בדיקות דרכים ציבוריות באירופה. לעומת זאת, מאז 2020 קיים מחסור בשוק השבבים הבינלאומי, שהתפשט לתעשיית הרכב. תעשיית הרכב נמצאת בדילמה של "מחסור בליבות".
אם יש לך כסף, אתה לא יכול לקנות צ'יפס. המחסור העולמי בשבבים הפעיל לחץ עצום על יצרניות הרכב ואיים על נטייתן להתאושש מהמגפה. עם זאת, זה עשוי גם להיות קרש קפיצה לצמיחה של יצרני שבבי רכב מקומיים.
מוליכים למחצה לרכב חסרים, והמפעל פועל במלוא הקיבולת
TSMC הצהירה לאחרונה כי היא עושה את זה בראש סדר העדיפויות שלה כדי להגיב לאתגרי אספקת השבבים המשפיעים על תעשיית הרכב כדי "להאיץ" את הייצור של מוצרים אלה דרך fab שלה. ניתן לראות כי "חוסר הליבה" של מכוניות יש השפעה רחבה. עד כה, המחסור במ מוליכים למחצה ברמה של כלי רכב גרם ליותר מעשר חברות רכב להפחית את הייצור בכמעט 20 מפעלים ברחבי העולם, ותפוקת המכוניות השנתית עשויה להיות מופחתת ב -4.5 מיליון. יצרני רכב במדינות שונות עובדים קשה כדי להשיג את השבבים הנדרשים.
ב-15 בינואר הודיעה קבוצת דיימלר, חברת האם של מרצדס בנץ, כי הציגה מחדש מערכת עבודה קצרת מועד במפעל Rastatt, האחראי לייצור דגמים קומפקטיים, בשל אספקת שבבים.
ב-18 בינואר הודיעה אאודי על חופשות חובה ליותר מ-10,000 עובדים.
על פי החדשות ב-19 בינואר, לאחר שפורד נאלצה לסגור מפעל רכב שטח בקנטאקי, אחד המפעלים הגרמניים שלה הושעה גם הוא לחודש. מיד לאחר מכן הודיעה פורד כי תבצע קיצוצי ייצור נוספים ופיטורים זמניים במפעל ההרכבה בשיקגו.
GM דרום קוריאה אמרה כי היא ביטלה את הסדר השעות הנוספות שתוכנן במקור ל -23 בינואר במפעל Bupyeong כדי להפחית את ייצור הרכב.
ב-24 בינואר מסר דובר פולקסווגן כי החברה מנהלת משא ומתן עם ספקיה העיקריים או מבקשת פיצוי בגין הפסדים שנגרמו כתוצאה ממחסור במוליכים למחצה.
בתקשורת היפנית דווח כי הונדה, מאזדה, טויוטה, ניסאן וסובארו השהו או צמצמו לאחרונה את הייצור.
יצרניות הרכב הסיניות שבבעלות עצמית מסתמכות בעיקר על ספקים אירופאים, אמריקאים ויפניים עבור מוליכים למחצה על הסיפון. במקרה של אספקה מוגבלת, יצרני רכב רשאים להיכנס להשעיה בלתי מוגבלת של הייצור. ב-13 בינואר הביע צ'ן שיהואה, סגן מזכ"ל איגוד הרכב הסיני, את עמדותיו בנוגע למחסור בשבבים בתעשיית הרכב. לדבריו, "המחסור בשבבים יתחיל בסוף דצמבר ויהיה לו השפעה רבה על הייצור ברבעון הראשון של 2021. לרבעון השני תהיה השפעה". חברות הרכב צריכות להתאים את ייצור הרכב שלהן במקומות שונים בסין, צפון אמריקה ואירופה כדי להתאים את עצמן למצב האספקה ברבעון הראשון של 2021. מאידך גיסא, הרחבת היצע שבבי הרכב דורשת תמיכה בכושר הייצור של שבבי יציקה.
למרות שבב יציקה הצהיר כי זה ייתן עדיפות לייצור ליבות רכב לאחר הגידול בכושר הייצור; אבל במקרה של כושר ייצור הדוק בדרך כלל, יכולת הייצור של שבבי רכב קשה להגדיל בטווח הקצר. חברות יציקה שבבים כגון UMC אמר כי המפעל פועל כיום בקיבולת מלאה.
שרשרת אספקה לא יציבה
הסתירה בין היצע השבבים לביקוש היא בדרך כלל מחזור של 4 עד 5 שנים, המופיע מעת לעת. השנה, הברבור השחור בולט במיוחד בשל מגפת הכתר החדשה. הסיבה העיקרית היא בעיות שרשרת האספקה של כלי רכב מוסתרים עמוק. עלות התפעול של ייצור רכב היא גבוהה מאוד. לכן, במשך שנים רבות, יצרני רכב המיוצגים על ידי טויוטה החלו ליישם את אסטרטגיית "אפס מלאי". זה מפחית את עלויות התפעול של יצרני הרכב ובמקביל מביא סיכונים פוטנציאליים. "אפס מלאי" או אסטרטגיית ייצור מלאי נמוכה מאוד, כאשר צד ההיצע משתנה, קל מאוד להשפיע על המשכיות הייצור.
מאז 2018, שוק הרכב נחלש בהדרגה, יחד עם ההשפעה החמורה של המגפה בשנת 2020, כך שהאנרגיה הקינטית של מפעלי המודול הגדולים אינה מספיקה בעליל; מאידך גיסא, בהשפעת מגפת הכתר החדשה, הביקוש לשוק הרכב צנח גם הוא.
מכוניות או מוצרי אלקטרוניקה? ארגון מחקר השוק IHS MARKIT מעריך כי מגפת 2020 עשויה להפחית את מכירות המכוניות העולמיות ב-10 מיליון. לאחר שהמגפה הובילה לירידה במכירות המכוניות, הביקוש לשרשרת האספקה לרכב שהוגש ליצרני שבבים צפוי להצטמצם מאוד. יצרני שבבים גדולים תכננו מחדש את כושר הייצור שהוקצה ליצרני הרכב בשנה שעברה, והפכו את השבבים שלהם למחשבים אישיים וטלפונים חכמים ויישומים אחרים שעדיין יש להם ביקוש גדול לשבבים.
בעבר, שוק הרכב הסיני חווה צמיחה שלילית זו השנה השלישית ברציפות. עם זאת, תחת ההשפעה הקשה של המגפה במחצית הראשונה של השנה, הירידה בייצור ובמכירות ב-2020 הייתה צרה משמעותית מאשר ב-2019. איגוד הרכב הסיני מסר כי "השוק התאושש מאוד מעבר לציפיות". במקביל, בפיתוח אוטומציה, מודיעין וחשמול, הצריכה של רכיבי מוליכים למחצה שונים תגדל משמעותית. עם זאת, הביקוש הקודם בשוק הרכב החלש הוביל למניות נמוכות של יצרניות רכב, וספקים מהשורה הראשונה ויצרני הרכב היו פסימיים מדי לגבי סיכויי השוק. כאשר שרשרת האספקה האוטומטית הבחינה בהיפוך משמעותי בביקוש, שוק השבבים נכנס למצב של מחסור בסחורות על פני הלוח. עם זאת, בשל מחזור הייצור הארוך של תעשיית המוליכים למחצה, לספקי השבבים אין דרך להגיב לביקוש להיצע שנגרם על ידי הריבאונד בביקוש.
יתר על כן, שבבי רכב הם הרבה יותר קטנים מאלה המשמשים טלפונים ניידים ומחשבים אישיים, ואת חלקם בבתי יציקה מעולם לא היה גבוה. אם ניקח לדוגמה את TSMC, רק 2% מהשבבים ברבעון הרביעי של 2020 יגיעו מיישומי רכב.
יצרני הרכב המסורתיים נמצאים בעמדה חזקה בשרשרת האספקה, והם בדרך כלל לא להגדיל את המחירים לתפוס קיבולת כאשר הקיבולת היא הדוקה. כאשר מתגלה כי שום עליית מחירים לא תעבוד, כושר ייצור השבבים היה הדוק על פני הלוח. גם אם שרשרת האספקה לרכב מוכנה לשלם עבור העמלה המזורזת, בית היציקה אינו בהכרח מוכן להגביר את הייצור עבור יצרן הרכב.
התפשטות הפאניקה בשוק גרמה ליצרנים רבים להגדיל את אומדני כושר הייצור שלהם כדי להבטיח שניתן יהיה לדרג את תוכניות הייצור שלהם. למעשה, המחסור בשבבי מוליכים למחצה אינו חמור כפי שדווח בחדשות, אלא ספציפי לכל משתמש, אם הם צריכים לחתוך את הייצור ולעצור את הקו כי הם לא יכולים לקבל כושר ייצור, זה אכן בלתי נסבל.
צוות של Guosheng ניירות ערך ז'נג Zhenxiang ניתח כי מחזור שוק השור מוליכים למחצה העולמית החלה שוב, והשוק עומד בפני הסתירה בין הצורך לשחרור מהיר לבין המלאי התחתון ההיסטורי והוצאות הון לא מספיקות קשות.
עם זאת, הגדלת הוצאות ההון לא תפתור את הבעיה של הקיבולת ההדוקה של קו 8 אינץ ' (רק ציוד ישן, שטח הרחבת קיבולת חדש מוגבל). על ידי הגדלת קיבולת 12 אינץ' כדי להקל על ההידוק של קו 8 אינץ ', זה ייקח שנים כדי להיות יעיל.
לכן, בסופו של דבר, יצרני ציוד מקורי שלא יכולים לעשות כלום יכולים רק להפעיל לחץ על הממשלה, והממשלה תבחן את הלחץ על בית היציקה לדרוש מהם "לדרוך" את הייצור של שבבי רכב ולהאיץ את הייצור של שבבי רכב. זה גם נדיר בהיסטוריה.
התעדכנות אורכת יותר מזמן
בשנים האחרונות, הייצור האוטומטי והמכירות של סין היו סביב 25 מיליון, ואת קיבולת ייצור הרכב העולמית היא 80 עד 90 מיליון. יש פער עצום בין שיעור שבבי הרכב במדינה שלי לבין חלקה של תעשיית הרכב. על פי נתוני הברית האסטרטגית לחדשנות בתעשיית שבבי הרכב הסינית, שוק שבבי הרכב העולמי בשנת 2019 הוא כ-47.5 מיליארד דולר, אך תעשיית שבבי הרכב העצמאית של ארצי מהווה פחות מ-15 מיליארד יואן ומהווה כ-4.5% מהעולם, בעוד שהיקף תעשיית הרכב במדינה מהווה יותר מ-30% מהשוק העולמי.
השבבים למערכות מפתח כגון חיישנים מתקדמים, רשתות רכב, מערכות תלת-חשמליות, בקרה אלקטרונית בשלדה, ADAS (מערכות סיוע מתקדמות לנהג) ונהיגה אוטונומית כולם מונופול על ידי מדינות זרות. שבבי המכונית האוטונומית של המדינה שלי משמשים בעיקר במערכות פשוטות כגון בידור אורקולי ואלקטרוניקה לגוף. במקביל, גורמים רבים כגון שרשראות אספקה מחייבות חזקות שנוצרו על ידי חברות מוליכים למחצה, ספקי רכיבים ויצרני רכב הובילו לחסמים גבוהים בתעשייה. הסיבה לכך שקידום שבבים מקומיים המוסדרים לרכב קשה היא דווקא בגלל תקני בטיחות ואמינות גבוהים, מחזורי אספקה ארוכים ויחסי שיתוף פעולה ארוכי טווח בין יצרני רכיבים ויצרני ציוד מקורי באמצע ובמורד הזרם. נוף שבבי הרכב הנוכחי יציב מאוד וקשה לשחקנים חדשים להיכנס. כפי שהוזכר קודם לכן, ליצרנים המקומיים יש מעט מקום להישרדות בסולם השוק של יותר מ -200 מיליארד יואן.
אבל המצב הזה משתנה בהדרגה. יצרניות רכב מקומיות ביצעו פריצות דרך באמצעות פיתוח עצמאי ורכישות חוצות גבולות, ויצרניות שבבים מקומיות החלו לדרוך בתחום הרכב יותר ויותר.
קח את BYD כדוגמה. BYD נכנסה לשדה המוליכים למחצה כבר בשנת 2002. העסק שלה מכסה מוליכים למחצה כוח, IC בקרה חכמה, חיישנים חכמים, מוליכים למחצה אופטואלקטרוניקה, ייצור ושירותים, וכו '. כיום, BYD מפתחת ומייצרת באופן עצמאי שבבי MCU ברמה של כלי רכב. בנוסף BYD, BAIC, SAIC, Geely, וכו 'כל לשתף פעולה עם יצרני מוליכים למחצה לבצע עבודת R&D.
בנוסף, לאחר שנים של עבודה קשה, יצרני מוליכים למחצה מקומיים נכנסים בהדרגה לשוק טרום ההתקנה לרכב, כגון טכנולוגיית Allwinner, Nanochip Microelectronics ו- Zhongying Electronics. בנוסף, לאחר שווינגטק רכשה את אנקשי סמיקונדקטור, היא נכנסה לשוק המוליכים למחצה של כוח הרכב; לאחר שוויר רכשה את טכנולוגיית האו, היא גם הייתה הבעלים של קו מוצרים של חיישני CMOS לרכב; בייג'ינג Junzheng רכשה ISSI ונכנס בהצלחה לשוק שבבי זיכרון ברמה של כלי רכב.
בנוסף, חלק מחברות הטכנולוגיה החלו גם הן להיכנס לתחום הרכב, כגון שבב ה-5G של וואווי Balong 5000, שבב רב-מצבי התומך ב-V2X, שניתן להשתמש בו בתחום הרשתות לרכב ונהיגה אוטונומית; באידו שיחררה את שבב הבינה המלאכותית "Kunlun", אותו ניתן להתאים לנהיגה אוטונומית.
הפעם, יצרנים אירופיים, אמריקאים ויפנים אזלו מהמלאי, מה שמספק הזדמנות מצוינת ליצרנים מקומיים עם כושר ייצור. זה תלוי אם יצרנים אלה יכולים לתפוס אותו.
סכם
בשנת 2021 שוק הרכב העולמי מתאושש. TrendForce צופה כי מכירות כלי הרכב יעלו ל-84 מיליון מ-77 מיליון בשנה שעברה. כיום, הצמיחה של שוק האלקטרוניקה הצרכנית העולמית מאטה, והעלייה בשבבי הרכב תמיד הייתה מועדפת על ידי השוק. תעשיית הרכב הסינית ממשיכה להתאושש, השוק מתפקד טוב מהצפוי, והביקוש לשבבי רכב צומח גבוה מהצפוי. גם שוק הרכב הסיני השתפר לאחרונה. שוק שבבי הרכב הוא gestating הזדמנויות שוק ענק ומרחב פוטנציאלי. מאחורי גל עליית המחירים והמחסור עומדת הזדמנות לשבבי רכב מקומיים.
